> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.equinos.co/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Detalle del cliente

> Consulta el resumen de un cliente, registra sus interacciones y revisa sus cuentas por cobrar.

## Abrir el detalle

En **Gestión** > **CRM Clientes**, haz clic en la fila del cliente. Para regresar, usa **Volver a clientes**.

## Indicadores

* **Total Gastado**
* **Interacciones**
* **Tareas Pendientes**
* **Cuentas por Cobrar**

## Pestañas

### Resumen

**Información del Cliente** (nombre completo, documento, teléfono, dirección, fuente y notas) y **Actividad Reciente**.

### Interacciones

Aquí registras cada contacto con el cliente.

<Steps>
  <Step title="Abre el formulario">
    Haz clic en **Nueva Interacción**.
  </Step>

  <Step title="Completa los datos">
    * **Tipo**: **Llamada**, **Email**, **WhatsApp**, **Reunión**, **Visita** o **Nota**.
    * **Dirección**: **Entrante** o **Saliente**.
    * **Asunto** (obligatorio) y **Descripción**.
    * **Resultado**: **Exitoso**, **Sin Respuesta**, **Agendado** o **No Interesado**.
    * **Duración (minutos)**.
    * **Próxima Acción** y **Fecha Próxima Acción**.
  </Step>

  <Step title="Guarda">
    Haz clic en **Crear Interacción**.
  </Step>
</Steps>

Para borrar una interacción, usa el botón de eliminar y confirma en **¿Eliminar interacción?**.

### Tareas

Muestra las tareas de seguimiento del cliente. En cada tarea pendiente puedes hacer clic en **Completar** o eliminarla.

<Tip>
  Para programar un seguimiento, registra una interacción con **Próxima Acción** y **Fecha Próxima Acción**. Muy pronto también podrás crear tareas desde esta pestaña.
</Tip>

### Cuentas por Cobrar

Para crear cuentas por cobrar, registrar pagos y consultar su estado, usa [Control de Cartera](/criaderos/finanzas/cartera).


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.