Gestion de Clientes
Administra todos los contactos de tu criadero: compradores potenciales, propietarios de yeguas, clientes recurrentes y prospectos.
Acceder a Clientes
- Desde el menu lateral, selecciona Gestion > CRM Clientes
- Veras la lista completa de clientes
Crear un Cliente
- Haz clic en "Nuevo Cliente"
- Completa la informacion:
Datos Personales
- Nombre completo (requerido)
- Email (requerido)
- Telefono
- Direccion
- Ciudad y Departamento
Tipo de Cliente
| Tipo | Descripcion |
|---|---|
| Lead | Primer contacto, aun no ha mostrado interes concreto |
| Prospecto | Ha mostrado interes activo (pidio informacion, visito el criadero) |
| Cliente | Tiene transacciones activas o historicas |
| VIP | Cliente premium con tratamiento especial |
Fuente
De donde proviene el contacto:
- Referido, Web, Directo, Competencia/Evento, Redes Sociales, Otro
Notas
- Observaciones generales sobre el cliente
Acciones sobre un Cliente
Convertir Tipo
Puedes cambiar el tipo del cliente a medida que avanza la relacion:
- Convertir a Lead: Cambiar a estado inicial
- Convertir a Cliente: Cuando realiza su primera transaccion
- Promover a VIP: Para clientes premium
Registro de Interacciones
- Abre el detalle del cliente
- En la seccion Interacciones, haz clic en "Nueva Interaccion"
- Registra:
- Tipo: Llamada, Email, Reunion, WhatsApp, Visita, Otro
- Descripcion: Detalle de la interaccion
- Fecha: Fecha de la interaccion
Etiquetas (Tags)
Clasifica tus clientes con etiquetas personalizadas:
- Ve a la seccion de Tags del cliente
- Agrega tags existentes o crea nuevos
- Ejemplos: "Interesado en semen congelado", "Comprador de potros", "Propietario de yegua"
Gestionar Tags:
- Crea, edita y elimina tags desde la seccion de configuracion de tags
- Los tags se comparten entre todos los clientes del criadero
Tareas de Seguimiento
- En el detalle del cliente, seccion Tareas
- Haz clic en "Nueva Tarea"
- Completa:
- Titulo: Descripcion de la tarea
- Fecha de vencimiento: Cuando debe completarse
- Prioridad: Alta, Media, Baja
- Marca la tarea como completada cuando la realices
Estadisticas
Desde la lista de clientes puedes ver estadisticas generales:
- Total de clientes por tipo
- Clientes nuevos este mes
- Tasa de conversion de leads a clientes
Tip: Registra cada interaccion con el cliente, por pequena que sea. El historial completo te ayuda a dar un mejor seguimiento y cerrar ventas.