Pipeline de Ventas
El pipeline te ofrece una vista visual tipo Kanban del estado de tus prospectos y oportunidades de venta.
Acceder al Pipeline
- Desde el menu lateral, selecciona Gestion > Pipeline de Ventas
- Veras el tablero con columnas por etapa
Etapas del Pipeline
El pipeline organiza los leads en etapas que representan su avance en el proceso de venta:
| Etapa | Descripcion |
|---|---|
| Nuevo | Lead recien registrado, sin contacto inicial |
| Contactado | Se hizo el primer contacto (llamada, email, etc.) |
| Interesado | Mostro interes activo en un servicio o ejemplar |
| Negociacion | En proceso de negociacion de precio o condiciones |
| Ganado | Se cerro la venta exitosamente |
| Perdido | El prospecto no continuo con la compra |
Gestionar Leads en el Pipeline
Crear un Lead
- Haz clic en "Nuevo Lead" en cualquier columna
- Completa:
- Nombre completo
- Email y telefono
- Fuente: De donde proviene (referido, web, evento, etc.)
- Interes: Que le interesa (semental, yegua, servicio de monta, etc.)
- Valor estimado: Monto potencial de la venta (opcional)
- Notas: Observaciones iniciales
Mover entre Etapas
- Arrastra y suelta: Mueve la tarjeta del lead de una columna a otra
- O abre el lead y haz clic en "Mover a..." para seleccionar la etapa
Marcar como Ganado
- Abre el lead
- Haz clic en "Marcar como Ganado"
- El lead se mueve a la columna "Ganado"
- Puedes vincularlo con un contrato o transaccion
Marcar como Perdido
- Abre el lead
- Haz clic en "Marcar como Perdido"
- Opcionalmente registra la razon de la perdida
- El lead se mueve a la columna "Perdido"
Vista del Pipeline
El tablero muestra:
- Tarjetas con nombre del lead, interes y valor estimado
- Indicadores de color segun prioridad o antiguedad
- Conteo de leads por etapa
- Valor total del pipeline (suma de valores estimados de leads activos)
Filtros
Puedes filtrar los leads por:
- Fuente: Solo referidos, solo web, etc.
- Fecha de creacion: Leads de este mes, esta semana, etc.
- Valor: Rango de valor estimado
Tip: Revisa el pipeline al menos una vez por semana para dar seguimiento a los leads activos y no dejar oportunidades sin atender.
Importante: Un pipeline actualizado te da una vision clara de tu proyeccion de ventas y te ayuda a priorizar esfuerzos.