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# Clientes

> Registra a los padres, acudientes, patrocinadores y empresas que pagan en tu escuela, y consulta su ficha.

Un cliente es la persona o empresa que paga por las clases. Puede ser un padre, un tutor, un patrocinador o una empresa.

## Ver la lista de clientes

1. En el menú lateral, ve a **Comercial** → **Clientes**.
2. Verás la tabla con **Cliente**, **Tipo**, **Estado**, **Estudiantes**, **Total Pagado** y **Pendiente**.

Arriba de la tabla tienes los indicadores **Total**, **Prospectos**, **Activos**, **VIP** y **Pendiente**.

Para encontrar un cliente:

* Escribe en el buscador **Buscar por nombre, email o teléfono...**.
* Filtra por tipo con **Todos los tipos** y por estado con **Todos los estados**.
* Usa **Anterior** y **Siguiente** para moverte entre páginas.

## Crear un cliente

<Steps>
  <Step title="Abrir el formulario">
    Haz clic en **Nuevo Cliente**. Se abre el panel **Nuevo Cliente**.
  </Step>

  <Step title="Información Básica">
    Escribe **Nombre** y **Apellido** (obligatorios), **Email** y **Teléfono**. Elige el **Tipo** y el **Estado**.
  </Step>

  <Step title="Contacto y clasificación">
    Agrega el **WhatsApp**. En **Relación**, elige **Padre/Madre**, **Tutor**, **Patrocinador** o **Empresa**. En **Origen**, elige cómo llegó: **Web**, **Referido**, **Redes Sociales**, **Evento**, **Visita** o **Publicidad**.
  </Step>

  <Step title="Dirección y notas">
    Completa **Dirección**, **Ciudad**, **Departamento** y **País** si los tienes, y agrega **Notas**.
  </Step>

  <Step title="Guardar">
    Haz clic en **Guardar Cliente**. Verás el mensaje **Cliente creado exitosamente**.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Si la persona todavía es solo un interesado al que quieres hacer seguimiento por etapas, créala como prospecto en el [Pipeline de ventas](/escuelas/crm/pipeline) en lugar de crear un cliente.
</Tip>

### Tipos de cliente

| Tipo | Uso |
| - | - |
| **Prospecto** | Persona interesada que aún no compra. |
| **Lead** | Contacto que llegó desde el pipeline. |
| **Activo** | Cliente con estudiantes o pagos en curso. |
| **VIP** | Cliente con trato preferencial. |
| **Antiguo** | Fue cliente y ya no lo es. |

### Estados

**Activo**, **Inactivo** o **Lista negra**. Usa **Lista negra** para clientes con los que no quieres volver a trabajar.

## Consultar la ficha de un cliente

Haz clic en un cliente de la lista. En la ficha verás el tipo y el estado, y los indicadores **Estudiantes**, **Total Pagado**, **Pendiente** e **Interacciones**.

La ficha tiene cuatro pestañas:

| Pestaña | Qué muestra |
| - | - |
| **Información** | **Información de Contacto**: email, teléfono, WhatsApp, dirección, relación, origen, primera inscripción y último pago. |
| **Interacciones** | Llamadas, correos y reuniones registradas con el cliente. |
| **Tareas** | Tareas de seguimiento pendientes. |
| **Estudiantes** | **Estudiantes Vinculados** al cliente. Haz clic en uno para abrir su perfil. |

<Info>
  Muy pronto podrás editar la ficha, registrar interacciones y tareas, y vincular estudiantes desde aquí. Para consultar los saldos de pago, usa **Finanzas** → **Cartera**.
</Info>

## Próximos pasos

* [Pipeline de ventas](/escuelas/crm/pipeline)
* [Volver a Comercial](/escuelas/crm)


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