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# Pipeline de ventas

> Sigue a tus prospectos en un tablero por etapas, desde el primer contacto hasta que se ganan o se pierden.

El **Pipeline** es un tablero en columnas. Cada columna es una etapa de venta y cada tarjeta es un prospecto: una familia o persona interesada en tu escuela.

## Abrir el pipeline

En el menú lateral, ve a **Comercial** → **Pipeline**. Verás el **Pipeline de Ventas**.

Arriba tienes los indicadores **Total Prospectos**, **Valor Total**, **Tasa Conversión** y **Ganados**.

## Etapas

| Etapa | Uso sugerido |
| - | - |
| **Nuevo** | Acaba de llegar. Aún no lo contactas. |
| **Contactado** | Ya hablaste con él. |
| **Clase Prueba Agendada** | Tiene una clase de prueba programada. |
| **Clase Prueba Realizada** | Ya tomó la clase de prueba. |
| **Propuesta** | Le enviaste precios o una propuesta. |
| **Negociación** | Está definiendo condiciones. |
| **Ganado** | Aceptó. Se convierte en cliente. |
| **Perdido** | No continuó. |

Cada tarjeta muestra el nombre, el email, el teléfono, el valor esperado, el origen y la probabilidad. Si una columna tiene muchos prospectos, al final verás cuántos más hay.

## Crear un prospecto

<Steps>
  <Step title="Abrir el formulario">
    Haz clic en **Nuevo Prospecto**.
  </Step>

  <Step title="Información de Contacto">
    Escribe el **Nombre del Contacto** (obligatorio), el **Email** y el **Teléfono**.
  </Step>

  <Step title="Información del Estudiante">
    Si el interesado es un futuro estudiante (por ejemplo, el hijo del contacto), escribe su **Nombre del Estudiante**, **Edad** y **Experiencia**: **Sin experiencia**, **Principiante**, **Intermedio** o **Avanzado**.
  </Step>

  <Step title="Detalles del Prospecto">
    Elige el **Origen** (obligatorio) y el **Tipo de Interés** (obligatorio): **Inscripción Regular**, **Campamento de Verano**, **Clase Particular**, **Clase de Prueba**, **Evento** o **Cumpleaños**. Si quieres, elige la **Clase de Interés**.
  </Step>

  <Step title="Valor y Probabilidad">
    Escribe el **Valor Esperado**, la **Probabilidad (%)** y la **Fecha Esperada de Cierre**. Agrega **Notas Adicionales** si las necesitas.
  </Step>

  <Step title="Guardar">
    Haz clic en **Crear Prospecto**. El prospecto aparece en la columna **Nuevo**.
  </Step>
</Steps>

## Responder por correo

Puedes contestarle a un prospecto por correo sin salir de Equinos.

1. Haz clic en la tarjeta del prospecto para abrir su detalle.
2. En **Mensajes** ves lo que te escribió y los correos que ya le enviaste.
3. Escribe el **asunto** y el **mensaje**, y pulsa **Enviar correo**.

* El correo le llega con el nombre de tu organización. Cuando responde, la respuesta llega a tu correo.
* Si el prospecto estaba en **Nuevo**, pasa a **Contactado**.
* Necesita un correo del prospecto. Hay un máximo de 5 correos por prospecto al día.

Tu agente puede redactarlas por ti: en **Agentes IA**, abre **Configurar** en Comercial (o en el agente general) y enciende **Prospectos sin responder**. Cada mañana deja en **Tareas** una respuesta para cada prospecto que escribió y nadie ha contestado; revisa el texto y apruébala para enviarla.

## Mover un prospecto de etapa

Arrastra la tarjeta y suéltala en la columna de la nueva etapa. Puedes moverlo a cualquier etapa, en cualquier orden.

Para ver los datos completos, haz clic en la tarjeta. Se abre el panel **Detalles del prospecto** con su contacto, el estudiante, la **Etapa**, el **Valor Esperado**, la **Probabilidad** y las **Notas**.

## Ganar un prospecto

Arrastra la tarjeta a la columna **Ganado**. Al hacerlo, el portal:

* Marca el prospecto como ganado.
* Crea un cliente con su nombre, email, teléfono y origen, o activa el cliente que ya tenía. Lo verás en **Comercial** → **Clientes** con tipo **Activo**.

Ganar un prospecto **no** crea un estudiante ni una inscripción. Para inscribirlo, créalo en **Académico** → **Estudiantes**.

<Tip>
  Para ganar un prospecto, arrastra siempre su tarjeta a la columna **Ganado**. Así el portal crea o activa el cliente en el mismo paso.
</Tip>

## Perder un prospecto

Arrastra la tarjeta a la columna **Perdido**, o usa **Perder** en la tarjeta o **Marcar como Perdido** en el panel de detalles. El portal lo registra como perdido.

Los prospectos en **Ganado** o **Perdido** ya no se pueden mover de columna.

## Buenas prácticas

* Registra a cada interesado como prospecto el mismo día en que te contacta.
* Mueve las tarjetas apenas cambie la situación para que los indicadores sean reales.
* Usa **Valor Esperado** y **Probabilidad** para estimar tus ventas del mes.
* Revisa la columna **Clase Prueba Realizada**: son los prospectos con más posibilidad de inscribirse.

## Próximos pasos

* [Clientes](/escuelas/crm/clientes)
* [Volver a Comercial](/escuelas/crm)


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