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Acceder a los clientes

Desde el menú lateral, selecciona Gestión > CRM Clientes. Se abre Clientes CRM.

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Indicadores

  • Total: clientes registrados.
  • Prospectos
  • Clientes Activos
  • Revenue Total: lo que han gastado tus clientes.

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Buscar y filtrar

  • Buscar por nombre, email o teléfono.
  • Tipo: Prospecto, Lead, Cliente o VIP.
  • Estado: Activo, Inactivo o Lista Negra.
Haz clic en Limpiar para quitar los filtros.

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Crear un cliente

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Abre el formulario

Haz clic en Nuevo Cliente.
2

Completa los datos

  • Tipo y Estado.
  • Nombre y Apellido (obligatorios).
  • Email, Teléfono y WhatsApp.
  • Fuente: Sitio Web, Referido, Redes Sociales o Evento.
  • Tipo de Documento (Cédula de Ciudadanía, NIT o Pasaporte) y Número de Documento.
  • País, Departamento, Ciudad y Dirección.
  • Notas.
3

Guarda

Haz clic en Crear Cliente.

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Tipos de cliente

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Acciones en la lista

Cada fila tiene botones para:
  • Editar: cambia los datos y haz clic en Actualizar Cliente.
  • → Lead: convierte un prospecto en lead.
  • → Cliente: convierte un lead en cliente.
  • → VIP: promueve un cliente a VIP.
  • Eliminar: confirma en ¿Eliminar cliente?. Se eliminan el cliente y todas sus interacciones.
Haz clic en la fila de un cliente para abrir su detalle.
Registra cada contacto con tus clientes como una interacción. El historial te ayuda a dar seguimiento y cerrar ventas.