Acceder a la cartera
Desde el menú lateral, selecciona Gestión > Control de Cartera. También está en las Acciones Rápidas de la pantalla de inicio.Indicadores
- Total Pendiente: saldo por cobrar.
- Vencido: saldo de cuentas con la fecha de vencimiento superada.
- Próximos 30 días: lo que vence en el próximo mes.
- Total Cuentas
Crear una cuenta por cobrar
1
Abre el formulario
Haz clic en Nueva Cuenta. Se abre Nueva Cuenta por Cobrar.
2
Completa los datos
- Nombre del Cliente, Email y Teléfono.
- Tipo: Venta, Servicio de Monta, Pensión u Otro.
- Descripción: por ejemplo, “Venta de Relámpago del Valle”.
- Monto (COP) y Fecha de Vencimiento.
- Notas.
3
Guarda
Haz clic en Crear.
Filtrar las cuentas
Usa los botones Todas, Pendientes, Vencidas, Parciales y Pagadas. Cada cuenta muestra Monto, Pagado, Saldo y la fecha en que Vence.Estados
Registrar un pago
1
Abre la cuenta
En la cuenta, haz clic en Registrar Pago. Verás el Cliente y el Saldo Pendiente.
2
Completa el pago
- Monto a Pagar
- Fecha
- Método de Pago: Efectivo, Transferencia Bancaria, Tarjeta de Crédito, Cheque u Otro.
- ID de Transacción y Notas.
3
Guarda
Haz clic en Registrar Pago. El saldo de la cuenta se actualiza.