Skip to main content

​
Acceder al pipeline

Desde el menú lateral, selecciona Gestión > Pipeline. Se abre Pipeline de Ventas.

​
Indicadores

  • Total Leads Activos
  • Valor Total Pipeline: suma del valor esperado de los leads activos.
  • Tasa de Conversión

​
Etapas

Debajo del tablero están las secciones Ganados y Perdidos.

​
Crear un lead

1

Abre el formulario

Haz clic en Nuevo Lead.
2

Completa los datos

  • Cliente Existente (opcional): vincula un cliente de tu CRM o deja Ninguno (nuevo contacto).
  • Nombre del Contacto (obligatorio), Email y Teléfono.
  • Fuente: Sitio Web, Referido, Redes Sociales, Evento o Llamada.
  • Tipo de Interés: Comprar Ejemplar, Servicio de Monta, Pensión o Entrenamiento.
  • Ejemplar de Interés (opcional).
  • Valor Esperado, Probabilidad (%) y Fecha Estimada de Cierre.
  • Notas.
3

Guarda

Haz clic en Crear Lead. El lead aparece en la columna Nuevo.

​
Responder por correo

Puedes contestarle a un prospecto por correo sin salir de Equinos.
  1. Abre el lead para editarlo.
  2. En Mensajes ves lo que te escribió y los correos que ya le enviaste.
  3. Escribe el asunto y el mensaje, y pulsa Enviar correo.
  • El correo le llega con el nombre de tu organización. Cuando responde, la respuesta llega a tu correo.
  • Si el prospecto estaba en Nuevo, pasa a Contactado.
  • Necesita un correo del prospecto. Hay un máximo de 5 correos por prospecto al día.
Tu agente puede redactarlas por ti: en Agentes IA, abre Configurar en Comercial (o en el agente general) y enciende Prospectos sin responder. Cada mañana deja en Tareas una respuesta para cada prospecto que escribió y nadie ha contestado; revisa el texto y apruébala para enviarla. Cuando alguien te escribe desde el sitio público de tu criadero, el lead aparece en Nuevo, con su mensaje, y te avisamos en la app y por correo.

​
Mover un lead entre etapas

Cada tarjeta tiene flechas para moverla a la etapa anterior o a la siguiente.

​
Cerrar un lead

Cuando el lead está en Negociación, su tarjeta muestra dos botones:
  • Ganado: el lead pasa a Ganados.
  • Perdido: escribe la razón (por ejemplo, “Precio muy alto”) y haz clic en Marcar como Perdido. El lead pasa a Perdidos.

​
Editar o eliminar

Desde la tarjeta puedes abrir Editar Lead o eliminar el lead (confirma en ¿Eliminar lead?).
Revisa el pipeline al menos una vez por semana para no dejar oportunidades sin atender.