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En Gestión > CRM Clientes, haz clic en la fila del cliente. Para regresar, usa Volver a clientes.Indicadores
- Total Gastado
- Interacciones
- Tareas Pendientes
- Cuentas por Cobrar
Pestañas
Resumen
Información del Cliente (nombre completo, documento, teléfono, dirección, fuente y notas) y Actividad Reciente.Interacciones
Aquí registras cada contacto con el cliente.1
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Haz clic en Nueva Interacción.
2
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- Tipo: Llamada, Email, WhatsApp, Reunión, Visita o Nota.
- Dirección: Entrante o Saliente.
- Asunto (obligatorio) y Descripción.
- Resultado: Exitoso, Sin Respuesta, Agendado o No Interesado.
- Duración (minutos).
- Próxima Acción y Fecha Próxima Acción.
3
Guarda
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