CRM
El modulo de CRM (Customer Relationship Management) te permite gestionar la relacion con clientes potenciales y actuales de tu escuela, desde el primer contacto hasta la inscripcion y mas alla. Centraliza la informacion de prospectos, registra cada interaccion y dale seguimiento sistematico a cada oportunidad.
Para que sirve
El CRM esta disenado para que ninguna oportunidad se pierda. Te ayuda a:
- Registrar y clasificar cada persona que se interesa en tu escuela
- Dar seguimiento a cada contacto con interacciones y tareas
- Visualizar en que etapa del proceso de venta esta cada prospecto
- Convertir prospectos en estudiantes inscritos de forma organizada
Componentes del CRM
El modulo se organiza en cinco componentes principales:
Clientes
Registros individuales de cada persona que ha tenido contacto con tu escuela. Incluye datos de contacto, tipo de cliente, historial de interacciones y tags de clasificacion.
Consulta Gestion de Clientes para mas detalles.
Pipeline
Tablero visual tipo Kanban que muestra en que etapa del proceso de venta se encuentra cada prospecto: desde el primer contacto hasta la inscripcion o la perdida.
Consulta Pipeline de Ventas para mas detalles.
Interacciones
Registro de cada contacto que has tenido con un cliente: llamadas, correos, reuniones, mensajes de WhatsApp, visitas. Cada interaccion queda documentada con fecha, tipo y notas.
Tags
Etiquetas personalizables para clasificar clientes segun criterios propios de tu escuela (ej. "Interesado en salto", "Sensible al precio", "Padre de 2 hijos").
Tareas
Recordatorios y acciones de seguimiento asociadas a un cliente: llamar de vuelta, enviar propuesta, agendar clase de prueba, etc. Cada tarea tiene fecha de vencimiento y estado.
Tipos de cliente
Cada cliente tiene un tipo que refleja su relacion actual con la escuela:
| Tipo | Descripcion |
|---|---|
| Lead | Primer contacto. Aun no ha mostrado interes concreto |
| Prospecto | Ha mostrado interes activo (pidio informacion, visito la escuela) |
| Cliente | Esta inscrito y pagando. Es un estudiante activo |
| VIP | Cliente premium con tratamiento especial |
El tipo se actualiza manualmente a medida que avanza la relacion.
Fuentes de cliente
Saber de donde vienen tus prospectos te ayuda a entender que canales funcionan mejor:
| Fuente | Descripcion |
|---|---|
| Referido | Llego por recomendacion de otro cliente |
| Web | Se contacto a traves del sitio web |
| Directo | Se presento directamente en la escuela |
| Competencia | Lo conociste en un evento o competencia |
| Otro | Cualquier otra fuente |
Dashboard
La vista principal del CRM muestra un resumen con las metricas mas importantes:
- Nuevos leads este mes: Cantidad de nuevos contactos registrados
- Tasa de conversion: Porcentaje de leads que se convierten en clientes
- Valor del pipeline: Suma del valor potencial de todos los prospectos activos
- Tareas pendientes: Tareas de seguimiento que requieren atencion
- Clientes activos: Total de clientes con inscripcion vigente
Analiticas
El CRM ofrece reportes para entender el rendimiento de tus esfuerzos comerciales:
- Tasa de conversion por fuente: Que canales generan mas inscripciones
- Ciclo de venta promedio: Cuantos dias pasan desde el primer contacto hasta la inscripcion
- Valor de vida del cliente: Ingreso promedio que genera cada cliente durante su permanencia
Integracion con Estudiantes
Cuando un prospecto se convierte en cliente y se inscribe en la escuela, puedes vincularlo con un registro de Estudiante. Esto conecta la informacion comercial (CRM) con la informacion academica (Estudiantes) para tener una vista completa.
Como acceder
- Desde el menu lateral, ve a Comercial
- Selecciona CRM
Proximos pasos
- Gestion de Clientes -- Aprende a crear y administrar registros de clientes
- Pipeline de Ventas -- Gestiona el embudo de ventas visual