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Un cliente es la persona o empresa que paga por las clases. Puede ser un padre, un tutor, un patrocinador o una empresa.

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Ver la lista de clientes

  1. En el menú lateral, ve a Comercial → Clientes.
  2. Verás la tabla con Cliente, Tipo, Estado, Estudiantes, Total Pagado y Pendiente.
Arriba de la tabla tienes los indicadores Total, Prospectos, Activos, VIP y Pendiente. Para encontrar un cliente:
  • Escribe en el buscador Buscar por nombre, email o teléfono….
  • Filtra por tipo con Todos los tipos y por estado con Todos los estados.
  • Usa Anterior y Siguiente para moverte entre páginas.

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Crear un cliente

1

Abrir el formulario

Haz clic en Nuevo Cliente. Se abre el panel Nuevo Cliente.
2

Información Básica

Escribe Nombre y Apellido (obligatorios), Email y Teléfono. Elige el Tipo y el Estado.
3

Contacto y clasificación

Agrega el WhatsApp. En Relación, elige Padre/Madre, Tutor, Patrocinador o Empresa. En Origen, elige cómo llegó: Web, Referido, Redes Sociales, Evento, Visita o Publicidad.
4

Dirección y notas

Completa Dirección, Ciudad, Departamento y País si los tienes, y agrega Notas.
5

Guardar

Haz clic en Guardar Cliente. Verás el mensaje Cliente creado exitosamente.
Si la persona todavía es solo un interesado al que quieres hacer seguimiento por etapas, créala como prospecto en el Pipeline de ventas en lugar de crear un cliente.

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Tipos de cliente

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Estados

Activo, Inactivo o Lista negra. Usa Lista negra para clientes con los que no quieres volver a trabajar.

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Consultar la ficha de un cliente

Haz clic en un cliente de la lista. En la ficha verás el tipo y el estado, y los indicadores Estudiantes, Total Pagado, Pendiente e Interacciones. La ficha tiene cuatro pestañas:
Muy pronto podrás editar la ficha, registrar interacciones y tareas, y vincular estudiantes desde aquí. Para consultar los saldos de pago, usa Finanzas → Cartera.

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Próximos pasos