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Las categorías clasifican cada ingreso y gasto. Gracias a ellas, el panel de Finanzas te muestra de dónde viene y en qué se va el dinero (por ejemplo, cuánto gastaste en veterinario este mes).
Las categorías financieras las gestiona el propietario de la escuela.

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Acceder a las categorías

En el menú lateral, abre Finanzas → Categorías. La página Categorías Financieras tiene dos pestañas:
  • Categorías de Ingresos
  • Categorías de Gastos
Cada tarjeta muestra el nombre, la descripción, si está Activa o Inactiva y la etiqueta Predeterminada cuando aplica.

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Categorías predeterminadas

Cuando creas tu escuela, Equinos crea estas categorías por ti. Ingresos: Mensualidades, Inscripciones, Clases Particulares, Competencias, Venta de Productos, Alquiler Instalaciones, Eventos y Otros Ingresos. Gastos: Nómina Instructores, Alimentación Caballos, Veterinario, Herraje, Mantenimiento, Servicios Públicos, Seguros, Equipos y Materiales, Marketing y Publicidad, Arriendo, Impuestos y Otros Gastos. Si tu escuela no tiene ninguna categoría, en la pestaña Categorías de Gastos aparece el botón Usar Predeterminadas, que las crea de una sola vez.
Los pagos de Cartera se clasifican automáticamente en la categoría de ingreso que corresponde (por ejemplo, las mensualidades van a Mensualidades). Conserva las categorías predeterminadas de ingresos con su Código original para mantener esta clasificación.

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Crear una categoría

1

Elige la pestaña

Abre Categorías de Ingresos o Categorías de Gastos y haz clic en Nueva Categoría.
2

Completa el formulario

3

Guarda

Haz clic en Crear.

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Editar una categoría

Haz clic en el ícono de lápiz de la tarjeta, cambia los datos y haz clic en Actualizar.

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Eliminar una categoría

Haz clic en el ícono de papelera de la tarjeta y confirma con Eliminar.
  • Las categorías Predeterminada no se pueden eliminar.
  • Una categoría con movimientos registrados no se puede eliminar. Si ya no la usas, desactívala.

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Buenas prácticas

  • Revisa las categorías antes de empezar a registrar ingresos y gastos.
  • Mantén entre 5 y 12 categorías por tipo. Demasiadas dificultan la clasificación.
  • Define con tu equipo qué va en cada categoría para clasificar siempre igual.