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El Pipeline es un tablero en columnas. Cada columna es una etapa de venta y cada tarjeta es un prospecto: una familia o persona interesada en tu escuela.

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Abrir el pipeline

En el menú lateral, ve a Comercial → Pipeline. Verás el Pipeline de Ventas. Arriba tienes los indicadores Total Prospectos, Valor Total, Tasa Conversión y Ganados.

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Etapas

Cada tarjeta muestra el nombre, el email, el teléfono, el valor esperado, el origen y la probabilidad. Si una columna tiene muchos prospectos, al final verás cuántos más hay.

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Crear un prospecto

1

Abrir el formulario

Haz clic en Nuevo Prospecto.
2

Información de Contacto

Escribe el Nombre del Contacto (obligatorio), el Email y el Teléfono.
3

Información del Estudiante

Si el interesado es un futuro estudiante (por ejemplo, el hijo del contacto), escribe su Nombre del Estudiante, Edad y Experiencia: Sin experiencia, Principiante, Intermedio o Avanzado.
4

Detalles del Prospecto

Elige el Origen (obligatorio) y el Tipo de Interés (obligatorio): Inscripción Regular, Campamento de Verano, Clase Particular, Clase de Prueba, Evento o Cumpleaños. Si quieres, elige la Clase de Interés.
5

Valor y Probabilidad

Escribe el Valor Esperado, la Probabilidad (%) y la Fecha Esperada de Cierre. Agrega Notas Adicionales si las necesitas.
6

Guardar

Haz clic en Crear Prospecto. El prospecto aparece en la columna Nuevo.

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Responder por correo

Puedes contestarle a un prospecto por correo sin salir de Equinos.
  1. Haz clic en la tarjeta del prospecto para abrir su detalle.
  2. En Mensajes ves lo que te escribió y los correos que ya le enviaste.
  3. Escribe el asunto y el mensaje, y pulsa Enviar correo.
  • El correo le llega con el nombre de tu organización. Cuando responde, la respuesta llega a tu correo.
  • Si el prospecto estaba en Nuevo, pasa a Contactado.
  • Necesita un correo del prospecto. Hay un máximo de 5 correos por prospecto al día.
Tu agente puede redactarlas por ti: en Agentes IA, abre Configurar en Comercial (o en el agente general) y enciende Prospectos sin responder. Cada mañana deja en Tareas una respuesta para cada prospecto que escribió y nadie ha contestado; revisa el texto y apruébala para enviarla.

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Mover un prospecto de etapa

Arrastra la tarjeta y suéltala en la columna de la nueva etapa. Puedes moverlo a cualquier etapa, en cualquier orden. Para ver los datos completos, haz clic en la tarjeta. Se abre el panel Detalles del prospecto con su contacto, el estudiante, la Etapa, el Valor Esperado, la Probabilidad y las Notas.

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Ganar un prospecto

Arrastra la tarjeta a la columna Ganado. Al hacerlo, el portal:
  • Marca el prospecto como ganado.
  • Crea un cliente con su nombre, email, teléfono y origen, o activa el cliente que ya tenía. Lo verás en Comercial → Clientes con tipo Activo.
Ganar un prospecto no crea un estudiante ni una inscripción. Para inscribirlo, créalo en Académico → Estudiantes.
Para ganar un prospecto, arrastra siempre su tarjeta a la columna Ganado. Así el portal crea o activa el cliente en el mismo paso.

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Perder un prospecto

Arrastra la tarjeta a la columna Perdido, o usa Perder en la tarjeta o Marcar como Perdido en el panel de detalles. El portal lo registra como perdido. Los prospectos en Ganado o Perdido ya no se pueden mover de columna.

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Buenas prácticas

  • Registra a cada interesado como prospecto el mismo día en que te contacta.
  • Mueve las tarjetas apenas cambie la situación para que los indicadores sean reales.
  • Usa Valor Esperado y Probabilidad para estimar tus ventas del mes.
  • Revisa la columna Clase Prueba Realizada: son los prospectos con más posibilidad de inscribirse.

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Próximos pasos