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La cartera reúne las cuentas por cobrar de tu escuela: lo que cada estudiante debe, cuánto ha pagado y cuánto le falta. Desde aquí registras pagos, creas planes de cuotas y haces seguimiento a las cuentas vencidas.
La cartera la gestiona el propietario de la escuela. Si eres parte del equipo y recibes un pago, pídele que lo registre.

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Acceder a la cartera

Puedes abrir la página Cuentas por Cobrar desde:
  • El menú lateral: Finanzas → Cartera.
  • Finanzas → Panel → Cuentas por Cobrar, o Ver todas en los bloques de cuentas vencidas y por vencer.
  • El perfil de un estudiante → Ver cuentas, que muestra solo las cuentas de ese estudiante.
Los indicadores de cartera (total, pendiente, vencida, recaudado y antigüedad) están en el panel de Finanzas.

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Cómo se crean las cuentas

Las cuentas por cobrar se crean al generar las mensualidades de tus estudiantes inscritos en programas con precio. Ver Generar cobros mensuales.
Para cobros puntuales (por ejemplo, un uniforme), registra el ingreso en Ingresos cuando recibas el dinero.

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Lista de cuentas

La tabla muestra Concepto, Estudiante, Origen, Total, Pagado, Saldo, Vence y Estado. Arriba ves el Saldo Pendiente Total y el número de Registros. Puedes filtrar con:
  • Buscar: busca por concepto.
  • Estado: ver los estados abajo.
  • Tipo de Origen: Mensualidad, Inscripción, Evento, Clase Particular, Competencia, Producto u Otro.
  • Desde y Hasta: rango de fechas.

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Estados de una cuenta

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Detalle de una cuenta

Haz clic en el ícono de ojo de una cuenta para abrir Detalle de Cuenta por Cobrar. Ahí ves:
  • Información General: concepto, estado, tipo de origen, estudiante y descripción.
  • Montos: Monto Total, Pagado y Saldo Pendiente.
  • Fechas: Fecha de Emisión, Fecha de Vencimiento (con los días de retraso si está vencida) y Último Pago.
  • Registrar Pago: formulario para abonar. Ver Registrar pagos.
  • Plan de Cuotas: las cuotas de la cuenta o el botón Crear Plan. Ver Planes de pago.
  • Pagos Registrados: historial de pagos con monto, fecha, método, referencia y estado.

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Acciones sobre una cuenta

En el detalle, abre el menú de tres puntos para ver las acciones disponibles.

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Editar

Editar te permite cambiar Concepto, Descripción, Monto Total, Fecha de Vencimiento y Notas. Guarda con Guardar Cambios. Solo puedes editar cuentas que no estén Pagado, Cancelado ni Dado de baja. El monto total no puede quedar por debajo de lo ya pagado.

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Cancelar

Usa Cancelar cuando la cuenta se creó por error o ya no aplica.
  1. En el menú de la cuenta, haz clic en Cancelar.
  2. Escribe el Motivo (opcional).
  3. Haz clic en Confirmar Cancelación.
La cuenta pasa a Cancelado. Los pagos que ya registraste en esa cuenta no se devuelven ni se borran de Finanzas.

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Dar de baja

Usa Dar de Baja cuando consideres que el saldo es incobrable. Solo aparece si la cuenta tiene saldo.
  1. En el menú de la cuenta, haz clic en Dar de Baja.
  2. Escribe el Motivo (opcional).
  3. Haz clic en Confirmar Baja.
La cuenta pasa a Dado de baja y el registro se conserva para tu historial.
Dar de baja debe ser el último recurso. Antes, intenta un plan de pagos.

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Eliminar

En la lista, el ícono de papelera aparece solo en cuentas sin pagos registrados. Haz clic y confirma con Eliminar. Esta acción no se puede deshacer.

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Buenas prácticas

  • Revisa las cuentas Vencido al menos una vez por semana.
  • Registra cada pago el mismo día que lo recibes.
  • Ofrece un plan de pagos antes de que una deuda supere los 60 días.

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Próximos pasos